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山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

发布时间:2019-11-12 16:57:35 人气:796

山石网科通信技术有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过45,056,000元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请,已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技板块股票上市委员会(以下简称“上海证券交易所”)审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监证字〔2019〕1614号)核准登记。发行人的股票简称“山石网”,简称“山石网”,股票代码为“688030”。

中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”和“保荐机构(主承销商)”为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行是通过对战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、对合格投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有上海未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。根据初步询价结果,发行人与保荐机构(主承销商)经协商,考虑发行人的基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,决定发行价格为21.06元/股,发行数量为45,056,000股,均为不转让旧股的新股。

此次发行的初始战略配股为6,758,400股,占此次发行的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和相应新股配售的经纪佣金已在规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。战略配售的最终数量为6,404,935股,占本次发行的14.22%,与初始战略配售数量相差353,465股,已恢复线下发行。

在线和离线回调机制启动前,首次离线发行27,162,065股,占最终战略配股的70.28%,首次在线发行11,489,000股,占最终战略配股的29.72%。根据科技创新板首次公开发行股票和股票上市公告(以下简称“发行公告”)中宣布的回调机制,由于首次有效网上认购倍数为2894.96倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回调机制,从线下回调3865500股。上线下线回拨机制启动后,线下发行的最终股数为23,296,565股,占扣除最终战略配股后发行总股数的60.27%,占本次发行总股数的51.71%。网上发行的最终股数为15,354,500股,占扣除最终战略配股后发行总股数的39.73%,占本次发行总股数的34.08%。

回调机制启动后,在线分发的最终成功率为0.04616480%。

本期在线和离线订阅和支付于2019年9月20日(t+2)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据战略投资者的支付情况以及上海证券交易所和中国结算上海分行提供的数据,对战略配售新股的网上和网下认购情况进行统计。结果如下:

(1)战略布局

本次发行的战略配售由保荐机构的相关子公司、投资发行人的高级管理人员和核心员工组成,参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。投资投资机构为中国国际资本财富证券有限公司(以下简称“中国国际资本财富”),发行人高级管理层核心人员专项资产管理计划为中国国际资本公司参与科学创新板战略布局集体资产管理计划(以下简称“丰中八号资产管理计划”)。

参与丰中八号资产管理计划的具体情况如下:

注:总和与零件总和之间的差异是由舍入造成的。

截至2019年9月12日(T-3),所有战略投资者已足额、按时缴纳认购资金和相应的新股配售经纪佣金(CICC财富不需要缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已于2019年9月24日(T+4)之前退还初始出资额超过最终配股金额(包括新股配股经纪佣金)相应金额的所有战略投资者的盈余金额。

各战略投资者的认购结果如下:

注:上述认购金额不包括战略配售佣金。

(2)网上认购新股

1.网上投资者认购股份数:15,334,601股;

2.网上投资者支付认购金额:322,946,697.06元;

3.网上投资者放弃的认购数量:19,899股;

4.网上投资者放弃的认购金额:419,072.94元。

(3)离线认购新股

1.线下投资者认购的股份数:23,296,565股;

2.线下投资者认购金额:490,625,658.90元;

3.放弃认购的离线投资者人数:0股;

4.线下投资者放弃认购的金额:0.00元;

5.线下投资者配售新股支付的经纪佣金为2,453,122.61元。

二、离线配售彩票

2019年9月23日上午(t+3),发行人和保荐机构(主承销商)在上海浦东新区东方路778号国鑫紫金山酒店3楼春申轩主持了山石网通首次网上公开发行股票的抽签仪式。抽奖仪式按照公开、公平、公正的原则进行。彩票的过程和结果已经上海东方公证处公证。

获奖结果如下:

所有证券投资基金及其他股权偏置资产管理计划(包括为满足不符合科学板投资者适宜性要求的投资者投资需求而设立的公开发行产品)、基本养老保险基金、社会保障基金投资经理管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,通过参与从互联网购买并分配到互联网的股票的公开发行而设立。根据《保险资金使用管理暂行办法》等有关规定,合格境外机构投资者和其他配售对象持有与上述号码相同数量认购匹配号码的保险资金和资金,即为中奖号码。

共有2,518个账户参与了此次发行彩票号码的离线分配,其中252个账户占最终分配账户的10%(四舍五入)。根据彩票的结果,所有中奖账户出售股票的期限为6个月。该部分账户对应的股票数量为2,000,492股,扣除最终战略配股后,占网下发行总量的8.59%,占公开发行总量的5.18%。

该离线彩票中奖者的配售目标具体细节请参考“附表:离线彩票中奖者结果表”。

三.赞助商承销(主承销商)

在线和离线投资者放弃的股票数量都由推荐机构(主承销商)承销。承销股份总数为19,899股,承销金额为419,072.94元。承销数量占扣除最终战略配售后发行股份总数的0.051484%,承销数量占发行股份总数的0.044165%。

2019年9月24日(T+4),保荐人(主承销商)在扣除承销保荐承销费和新股配售经纪佣金后,将承销的资金连同战略投资者和线上线下投资者认购的资金一并转让给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将承销的股份登记到保荐人(主承销商)指定的证券账户。

四.保荐机构(主承销商)联系方式

如果线上和线下投资者对此次公告的结果有任何疑问,请联系本次发行的发起人(主承销商)。联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中国国际金融有限公司

联系人:资本市场部

电话:010-65353014

发行人:山石网络通信技术有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融有限公司

2019年9月24日

附表:网上配售摇号获奖结果一览表

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